Как оплатить счет по электронной почте. Счет по email. Существует два вида безналичной оплаты

Счет по email — функция, которая позволяет из сервиса сайт отправлять Счета по электронной почте. Больше не нужно сохранять Счета на локальный компьютер, затем открывать почту, составлять новое письмо и вкладывать счет как вложение, теперь всё это доступно по "одной кнопке".

Как отправить счет по e-mail?

Отправить счет по e-mail можно двумя способами:

• из списка счетов , для этого из контекстного меню выберите "Отправить по e-mail";
• из формы редактирования Счета , Акта , ТОРГ-12 и Счета-фактуры , для этого нажмите кнопку "E-mail", которая расположена в начале и в конце формы.

Отправить Счет по email

Перед отправкой Счета необходимо отметить галочкой нужные документы, а также указать электронный адрес получателя (Кому).

• По умолчанию, к отправке отмечен один документ. Обычно это Cчет, если отправка осуществляется из списка счетов.
• Список электронных адресов получателя берётся из карточки Контрагента . Чтобы добавить или изменить электронный адрес получателя, необходимо внести изменения в карточку контрагента .
• Также документ можно отправить себе, т. е. на свой электронный адрес, с которым вы зарегистрированы в сервисе .
• При необходимости электронные адреса можно ввести вручную, через запятую в поле "Ввести другой e-mail".

Адрес отправителя

• По умолчанию Адресом отправителя является адрес сервиса сайт .

Как изменить адрес отправителя

Чтобы была возможность указать другой адрес отправителя, необходимо подключить "Расширенную" опцию услуги "Счет по e-mail" . Так будет выглядеть окно Отправить e-mail с дополнительным полем выбора отправителя:

Печать и подпись

При отправке документа по e-mail по умолчанию выбрано проставление печати и подписи. При необходимости можно снять галочку с этого пункта.

Предварительный просмотр

Перед отправкой можно просмотреть все выбранные документы, нажав кнопку Просмотр .

Чтобы отправить выбранные документы, нажмите кнопку Отправить .

Расширенные возможности

Подключите расширенные возможности функции "Счет по e-mail", и вы сможете:

• Изменять адрес отправителя;
• Отправлять письма через внешний SMTP сервер;
• Редактировать тему и содержимое письма.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 можно загрузить документы от поставщика по электронной почте?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» (релиз 3.0.42.84).

Существенно упростить процесс обмена документами между контрагентами, а также снизить затраты на доставку документов, приобретение расходных материалов и хранение архивов поможет переход на электронный документооборот (ЭДО). С 8 апреля 2011 года действует Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», который определил порядок получения и использования электронной подписи и обязанности участников обмена электронными документами. Подробнее об обмене электронными документами см. в справочнике «Обмен электронными документами» в разделе «Бухгалтерский и налоговый учет» .

Если же контрагенты не являются участниками ЭДО, то упростить процесс регистрации первичного учетного документа в информационной системе поможет обмен документами по электронной почте.

Документы учетной системы Счет покупателю , Реализация (акт, накладная), Счет-фактура выданный можно отправить контрагенту по электронной почте (по кнопке Отправить по электронной почте с изображением конверта). Документ отправляется в виде приложенного к письму файла в формате, выбранном пользователем. Также к письму приложен файл, предназначенный для загрузки получателем в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0).

Загрузить полученные от поставщика документы можно в формах списков документов.

Счета на оплату загружаются в форме списка документов Платежные поручения . Накладные и акты - в списке Поступление (акты, накладные).

Получатель может загрузить документы вида или УПД из файлов с расширением xls, mxl или в формате, утвержденном ФНС России. Загружать документы можно из файла или из электронной почты. Выбрать способ загрузки можно в форме списка документов поступления по кнопке Загрузить . При загрузке программа проверяет соответствие формату и сообщает о результатах проверки.

При загрузке документов ТОРГ-12, Акт приемки-сдачи работ (услуг) или УПД создается документ учетной системы Поступление (акт, накладная) , в котором автоматически заполняются необходимые реквизиты. К документам поступления дополнительно может быть создан документ Счет-фактура полученный.

Если товар или услуга поступает к получателю от поставщика впервые, и номенклатуры покупателя и поставщика не синхронизированы, то в открывшейся форме Сопоставление данных по номенклатуре необходимо заполнить поле Номенклатура , выбрав соответствующую позицию из справочника Номенклатура , и нажать на кнопку Записать и закрыть .

Настройка учетных записей электронной почты осуществляется в разделе Администрирование - Органайзер. Адрес электронной почты контрагента должен быть указан в форме элемента справочника Контрагенты.

Обращаем внимание, что загруженные документы из электронной почты (из файла) не являются юридически значимыми документами, поэтому и у покупателя и у продавца должны быть надлежаще оформленные документы в бумажном виде.

Отправить эту статью на мою почту

В бухгалтерском учете Счет на оплату в 1С представляет собой документ, который организация предъявляет покупателю за поставленный товар или оказанную услугу с целью информирования о необходимости внесения денежных средств.

В 1С представлено два варианта работы со счетами на оплату в 1С:

В качестве документа, который хранится в базе и соответствующая ему печатная форма. Он предназначен для контроля взаиморасчетов с покупателями в системе и вывода соответствующей информации на бумажный носитель.

Печатная форма Счета на оплату, которая формируется из заказа клиента или документа реализации и нужна для отправки покупателю. Распечатать ее можно в любой момент времени, а так же выведенную на экран форму можно сохранить на свой ПК в любом формате.

Какой из вышеперечисленных вариантов будет применяться зависит от значения константы Использовать счета на оплату клиентам и устанавливается оно в разделе НСИ и Администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Счет на оплату.

Документ Счет на оплату 1С 8.3

Создание счета в 1с 8.3 возможно путем ввода нового из Реестра торговых документов, а так же вводом на основании, при соблюдении некоторых условий

По Заказу клиента, если:

В нем выбран договор с порядком взаимодействия По заказам;

В нем договор не нужен, но в соглашении указан порядок расчетов По заказам.

Счет на оплату в 1С создается на основании Реализации товаров и услуг если:

Используется договор, в котором определен порядок По накладным;

Договор не нужен, но в соглашении прописаны правила расчетов По накладным.

Счет в 1С 8.3 может быть создан на основании любого из вышеуказанных документов, при условии, что правила взаиморасчетов с клиентом По договорам.

При создании счет на оплату 1С 8.3 по данным любого из указанных объектов предназначено рабочее место «Создание счетов на оплату», открывается оно в списке по команде Создать на основании.

Здесь представлено две рабочие закладки: Этапы и оплаты и Счета на оплату. Каждая предполагает свои реквизиты и выполняет определенные функции.

На первой отображаются все планируемые платежи, предусмотренные по графику оплаты.

Поясним, о каком графике идет речь. В соглашении с клиентом, будь оно индивидуальное или типовое можно установить график платежей, в соответствии с которым необходимо фиксировать в информационной системе поступление денежных средств.

Для графика оплаты указывается наименование и заполняется перечень этапов. Для каждого этапа графика оплаты определяется вариант оплаты (аванс, предоплата или кредит), оплата (безналичная или наличная), процент от общей суммы (итого всех строк должно быть равно 100%), отсрочка (сдвиг в днях от даты продажи).

Приведем пример. Для клиента установлены условия взаимодействия: для отгрузки продукции по заявке покупатель должен внести предоплату в размере 50% от суммы этой заявки, остальная часть должна быть оплачена в течение 5 дней после отгрузки. Все платежи осуществляются через кассу.

Заполнение данных выглядит так:

Детализация: По заказам;

Форма оплаты: Наличная;

Варианты оплаты: предоплата (до отгрузки) 50% и кредит (после отгрузки) 5дней 50%

Согласно графику, установленному в соглашении, автоматически рассчитываются этапы оплаты в самом документе (Заказ клиента или Реализацию товаров и услуг). При необходимости их можно скорректировать вручную по ссылке в поле Оплата и перенести в документ, не меняя при этом данные в справочнике.

Флаги в первой колонке закладки устанавливаются автоматически у тех строк, по которым надо оформить счет на оплату. Если плата по строке уже произведена (внесены в базу платежные документы), то строка становится не активной и в колонке «Оплачено» отображается уже поступившая сумма. Создается счет нажатием кнопки одноименной кнопки. При этом будет создан новый проведенный счет, информация в котором будет заполнена в соответствии с данными документа основания и суммой подлежащей к оплате. Он отобразится в списке счетов на следующей вкладке «Счета на оплату» в состоянии Выставлен.

Новый счет в 1С содержит следующую информацию:

В шапке: на основании чего выставлен, когда, кому и от кого;

В Этапах оплаты отображаются форма оплаты, банковский счет и/или касса и график оплаты;

В Дополнительно указываются менеджер, руководитель, главный бухгалтер, заполняется назначение платежа и при необходимости вносится дополнительный текст для вывода в печатный бланк;

В Комментарий можно ввести прочий произвольный текст для удобства работы пользователя.

Все созданные счета на оплату 1С 8.3 доступны в списке счетов в разделе «Продажи». Просмотреть все выставленные счета по объекту расчетов можно с помощью отчета «Связанные документы», и открыть их непосредственно из отчета кликнув на соответствующие строки отчета.

Вывести печатную форму по проведенному счету в 1С можно в любой момент с помощью команды «Печать», так же возможна групповой вывод нескольких выделенных счетов.

Печатная форма Счет на оплату 1С 8.3

Формирование только печатной формы Счет на 1С 8.3 без хранения ее в базе, доступно из нижеприведенных объектов системы:

Из заказа клиента, при соблюдении следующих условий:

В нем используется договор с детализацией расчетов По заказам;

Договор не нужен, но в соглашении вариант расчетов По заказам.

Из реализации товаров и услуг в том случае если:

Используется договор, в котором взаиморасчеты осуществляются По накладным;

Договор не нужен, но в соглашении указывается детализация По накладным.

Счет в 1с 8.3 может быть сформирован по данным любого из вышеприведенных документов, если в них применяется порядок расчетов По договорам.

Так же для счетов в 1С реализована возможность вывода счета с факсимиле. Для этого в карточке организации в настройках печати должна быть добавлена факсимильная печать (методика добавления доступна по ссылке «Как создать факсимиле?»). Распечатка такого счета на оплату в 1С осуществляется по команде Печать выбором соответствующего пункта меню.

Сегодня нам бы хотелось уделить внимание такому способу взимания онлайн-оплаты по банковской карте покупателя, как выставление «ссылки на оплату» или отправка счета по e-mail. Получив такую ссылку, покупатель кликает на нее, переходит на безопасную платежную страницу процессора электронных платежей, вводит реквизиты своей банковской карты и подтверждает платеж в пользу продавца, нажав кнопку «Оплатить».

Надо заметить, что это самый простой функционал ссылки на оплату. Современные поставщики платежных услуг давно уже разработали дополнительные возможности применения ссылок для своих клиентов.

Если вы не интернет-магазин и у вас нет автоматизации продаж с сайта, прежде чем выбрать того или иного поставщика платежных услуг, поинтересуйтесь возможностями данной ссылки. Помните, детали имеют значение.

Остерегайтесь архаичных систем, они тормозят процесс ваших продаж и заставляют больше времени тратить на создание счета и его оплаты.

Ссылка не должна быть одноразовой. Т.е. у вас должна быть возможность скопировать ее и вставить туда, куда вам это нужно: на сайт, в qr-код, под кнопку «Купить», отправить ее в любой мессенджер или же, отправить ее сразу нескольким клиентам. А еще задать план подписок, если вы продаете что-то по подписке и вам нужно ежемесячно и в автоматическом режиме списывать деньги с карты покупателя.

Какому бизнесу удобно формировать ссылки на оплату и выставлять счета покупателям

1. Бизнесу, который продает услуги физическим лицам или ИП.

2. Бизнесу с небольшим перечнем товаров/ услуг -10-20 штук. Поскольку, чтобы получить ссылку на оплату, необходимо каждый товар/услугу создать в личном кабинете.

3. Бизнесу, у которого нет «корзины» на сайте, но хочется продавать товары/услуги через сайт в автоматическом режиме, т.е. через кнопку "Купить".

Как продавец формирует ссылки на оплату в личном кабинете bePaid

1. Заходит в рабочий кабинет системы bePaid

2. Создает там продукт: в специальных полях вводит его название, описание, стоимость. При необходимости: задает время действия ссылки; количество оплат, которые можно произвести по ссылке; устанавливает сумму и периодичность автоматического списания средств с карты клиента после первого платежа, при необходимости.

4. Вставляет ее на сайт под кнопку "Купить", в баннер, в QR-код или отправляет ее покупателю по удобным средствам электронных коммуникаций.

5. После оплаты покупателем, получает уведомление о платеже на электронный адрес.

Как покупатель производит оплату

1. Кликает на ссылку или кнопку "Купить" на сайте продавца и попадает на защищенную платежную страницу bePaid, на которой он видит сумму платежа, наименование продавца. Ему предлагается ввести реквизиты своей банковской карты и подтвердить платеж, нажав кнопку "Оплатить".

2. После оплаты, получает уведомление о платеже на электронный адрес, введенный при оплате.

Что важно учесть

Покупатель может оплатить только одну услугу/товар за одну процедуру оплаты. Иными словами, чтобы покупателю купить три услуги/товара, ему необходимо будет три раза пройти по ссылке/нажать кнопку "Купить" и произвести дальнейшую оплату.

И здесь важно понимать, если вы продаете билеты на семинар и предполагаете, что один клиент может купить сразу три билета, то метод ручного формирования счета вам не подходит. Или же если покупатель хочет купить один товар в количестве трех штук, ему необходимо будет три раза кликнуть на кнопку купить и произвести оплату три раза. Это не удобно. В данном случае, вам рекомендуется все-таки сделать несложную интеграцию и установить модуль оплаты к CRM вашего сайта .

Можно ли эти ссылки отправлять иностранным покупателям?

Можно! Принимайте карты VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ любого банка, любой страны в BYN, RUB, USD, EUR. А также карты Халва.

Как работает ссылка на оплату? Несколько самых простых моделей.

1. Если вы продаете услуги и сумма счета для каждого покупателя индивидуальна (бухгалтерская консультация, скайп-обучение и т.д.)

В этом случае, вы на своем сайте пишете информацию о том, как можно оплатить услугу (пример текста менеджеры bePaid отправляют клиентам).

После того, как покупатель с вами связался и выразил желание купить услугу, вы заходите в рабочий кабинет системы bePaid, вносите данные об оказываемой услуге в предлагаемых полях: наименование, сумму и т.д. Система bePaid автоматически генерирует ссылку, которую вы легко копируете и отправляете клиенту по электронной почте или любым другим способом электронной связи.

2. Если вы продаете услугу или товар прямо с сайта с фиксированной ценой и клиент всегда покупает только один товар или одну услугу за один платеж. Например, оплата онлайн-курса, личной консультации, доступ к контенту и т.д.

Рядом с вашим товаром или услугой, вы размещаете описание стоимость товара/услуги и кнопку «Купить». Под кнопку «Купить» через админку своего сайта размещаете ссылку на оплату, которую система сгенерировала в личном кабинете bePaid.

Покупатель, зайдя на ваш сайт, приобретает товар или услугу без дополнительного звонка в вашу компанию. Он кликает на кнопку «Купить» и попадает на платежную страницу для ввода карточных данных.

3. Если вы хотите продать товар или услугу в какой-либо физической точке, используя QR-код.

Вы просто создаете продукт в личном кабинете. Копируете автоматически сгенерированную ссылку на оплату и вставляете ее в QR-код. С помощью QR приложения, ваш покупатель откроет ссылку на оплату и попадет на безопасную платежную страницу bePaid, где ему будет предложено завершить процесс покупки, введя данные своей банковской карты.

QR-код можно создать на любом бесплатном сайте, специализирующихся на QR-программах. Некоторые программы позволяют добавлять логотип, свои цвета и отслеживать статистику.

4. Если вы продаете товар или услугу по акции и вам надо отследить количество и сроки.

При создании продукта в личном кабинете, вы можете установить определенную цену, какое количество раз можно купить этот продукт по этой цене и срок действия ссылки на оплату (часы или дни). Ссылку вставляете на сайт или отправляете клиентам по электронным каналам коммуникаций.

5. Если вы продаете подписку на какой-либо контент.

В личном кабинете вы можете настроить план подписки: когда и с какой периодичностью списывать деньги с карты вашего постоянного покупателя. Например, фиксированная ежемесячная плата за обучение в онлайн-школе программирования.

Как получить возможность использовать «волшебные» ссылки?

Отправьте нам заявку, а мы подключим вас к приему платежей по банковским картам через интернет и настроим личный кабинет.

С уважением,
Команда bePaid

Подключим ваш бизнес к приему платежей по банковским картам через интернет и к системе ЕРИП.

Счёт на оплату в основном требуется распечатать в том случае, когда необходимо получить предоплату по договору. Для этого нужно заключить договор с контрагентом на поставку товара, оказание услуги или выполнение работы (далее по тексту товар), прописав в нём условия по предоплате. Сформировать и распечатать его не так сложно. Давайте рассмотрим операцию по формированию и распечатке, используя программу «1С: Бухгалтерия 8 версия 3» .

Как выставить счёт в 1С на оплату?

Для выставления счета на оплату в программе 1с необходимо войти в раздел «Продажи» и выбрать в блоке «Продажи» позицию «Счёт на оплату покупателям».

Заходим в журнал регистрации счетов на оплату. В этом журнале можно создать счёт на оплату:

• Новый;
• На основании уже созданного документа.

Новый счёт создается в основном на предоплату, а при выборе «Создать на основании» формируется в основном на отгруженный товар.

Номер проставляется автоматически с присвоением уникальности.

Дата выходит текущая, но её можно менять.

Поле «Оплатить до» — это дата, до которой должна быть произведена оплата по сформированному документу.

В поле статус выводиться информация о состоянии счёта:

• Не оплачен;
• Оплачен;
• Оплачен частично;
• Отменён.

В открывшейся форме заполняем такие поля как:

• Организация;
• Контрагент:
• Договор.

Вначале выбираем «Организацию». После этого находим необходимого «Контрагента» из справочника «Контрагенты». Если в справочнике данного покупателя нет, то его необходимо создать, нажав на кнопочку со знаком «+».

На экран выходит карточка, в которой нужно заполнить такие поля по контрагенту:

• Наименование;
• Полное наименование;
• Входит в группу;
• Страна регистрации;
• ОГРН;
• Банк;
• Номер банковского счёта;
• Адрес и телефон;
• Дополнительная информация.

Для автоматического заполнения реквизитов по контрагенту, необходимо в поле, где написано «Начните отсюда» указать наименование или ИНН контрагента. После этого выходит сообщение в котором написано, что необходимо обратиться к интернет-поддержке пользователей.

Помните, что если Вы написали «Наименование» контрагента, а дополнительно по нему не указали, такие реквизиты как «Регион», «Город, улица», то на экран выйдет весь список организаций зарегистрированных в России с таким наименованием.

После заполнения полей «Контрагент» и «Организация» поле «Договор» становится активным.

При заполнении поля «Договор» на экране появиться список договоров с признаком «С покупателем».

В поле скидка предусмотрен выбор для заполнения:

• Не предоставлена;
• На отдельные позиции;
• По документу в целом.

При выборе второй и третьей позиции по скидке, в табличной части добавляются колонки по предоставленной скидке.

• НДС в сумме;
• НДС сверху.

В табличной части документа нужно заполнить две закладки:

• Товары и услуги;
• Возвратная тара.

Далее проверки всех реквизитов и правильности заполненных данных, документ необходимо записать и провести. После этого можно распечатать счёт на оплату воспользовавшись кнопкой «Печать». На экране появиться печатная форма, которая и будет распечатана на принтере.

Можно создавать счёт на оплату на основании, при этом выходит список позиций:

• Оказание производственных услуг;
• Оплата платёжной картой;
• Поступление на расчётный счёт;
• Поступление наличных;
• Произвольный электронный документ;
• Реализация (акт, накладная).

Счёт на оплату заполняется не сложно, но следует помнить, что после заполнения полей в документе лучше перепроверить все занесённые данные, чтобы не было ошибок.